乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
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主演：伊丽莎白·莫斯 / 约瑟夫·费因斯 / 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 / 阿丽克西斯·布莱德尔 / O·T·法格本 / 麦克思·明格拉 / 萨米拉·威利 / 乔丹娜·布莱克 / 阿曼达·布鲁盖尔
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