十二生肖蒙拾忠(尹天照)与好友阿宽(刘锡贤)，自小就对武术着迷。更因机缘下，得许远(潘志文)授武，武艺大进。可惜此事却引起大地主何国财之子炳雄(邵传勇)不满。虽经远平息，却种下祸根。忠与雄先后参予应届武秀才选举，然雄因夺魁不遂，造谣令忠失去夺标机会，而雄却因此当上武秀才。富家女查秀雯(刘锦玲)因倾慕忠武艺才智，芳心暗许，却阴差阳错下嫁给雄。此事更令忠与雄斗争推至白热化。最后雯大义灭亲将雄杀死，而自己也因此难逃劫数。忠唯有寄情江湖事。